嘖嘖，這兩天科技圈最大的新聞，那絕對(duì)是賽博世界的老大哥英偉達(dá)，這回真攤上事了。

　　昨晚七點(diǎn)半，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在官網(wǎng)發(fā)出來(lái)公告，英偉達(dá)因涉嫌違反《 反壟斷法 》和市場(chǎng)監(jiān)管總局 2020 年第 16 號(hào)公告，被依法開(kāi)展立案調(diào)查。

　　啥意思呢，一句話解釋就是，英偉達(dá)不僅可能有壟斷行為，還違反了當(dāng)年和中國(guó)簽的一份協(xié)議，所以挨打要立正，自然而然的就得接受調(diào)查和后續(xù)處罰。

　　有一說(shuō)一，咱國(guó)家因?yàn)榉磯艛喑鋈�的次�?shù)還真不多，每次在科技圈里都是大事。

　　就不說(shuō)前幾年國(guó)內(nèi)的一些企業(yè)，上次調(diào)查外國(guó)企業(yè)那還是 2013 年，最后發(fā)改委罰了高通 60 億美金，那叫一個(gè)雷厲風(fēng)行。

　　而這次調(diào)查的英偉達(dá)，在行業(yè)里的地位比高通只高不低，所以也更加引人矚目。

　　雖然不少媒體都把這事跟大國(guó)博弈掛上鉤，覺(jué)得這又是一步至關(guān)重要的大棋，釋放了各種強(qiáng)烈信號(hào)。。。

　　但要差評(píng)君覺(jué)得吧，先不提博弈，這事其實(shí)還是英偉達(dá)自己有錯(cuò)在先，挨罰也是合情合理。至于原因，那就不得不說(shuō)說(shuō)公告里提到的這張協(xié)議了。

　　整明白了這張協(xié)議，也就能清楚英偉達(dá)到底是犯了啥事。

　　時(shí)間回到 2019 年 3 月，那時(shí)英偉達(dá)豪擲 69 億美元，收購(gòu)了以色列的邁絡(luò)思( Mellanox )公司，這是英偉達(dá)迄今為止最貴的收購(gòu)。雖說(shuō)大公司收購(gòu)不是啥新鮮事，但這還是引發(fā)了科技大廠們的集體反擊。

　　原因就在于邁絡(luò)思掌握著 InfiniBand 技術(shù)——一種傳輸速率超高的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。

　　這東西你可以理解為一根傳輸速率拉爆的數(shù)據(jù)線，作用是把顯卡們連成一個(gè)整體，讓他們發(fā)揮出 1+1>2 的效果;反之如果傳輸速率不行， 1+1 甚至可能 <2 。

　　相比傳統(tǒng)的以太網(wǎng)傳輸協(xié)議， InfiniBand 的效率要更高，理論上在搞計(jì)算中心這類(lèi)硬件集群上更有優(yōu)勢(shì)，但這東西有個(gè)問(wèn)題：就是必須在支持它的設(shè)備上才能跑，交換機(jī)網(wǎng)卡甚至電纜都得專用。

　　而收購(gòu)方英偉達(dá)還偏偏就是一個(gè)搞硬件的公司，現(xiàn)在不僅設(shè)備得找他買(mǎi)，配套設(shè)施也落到了他手上。。。

　　打個(gè)比方，這就像一個(gè)手機(jī)廠收購(gòu)了聯(lián)通，之后你要想用聯(lián)通的號(hào)，就可能就會(huì)要求你得買(mǎi)他家手機(jī)才行。那特么誰(shuí)受得了，這不純純綁架嘛。

　　于是大家就不干了，包括微軟、 Meta 在內(nèi)的不少硅谷大廠都開(kāi)始反英偉達(dá)，轉(zhuǎn)而去開(kāi)發(fā)一套超越 InfiniBand 的新以太網(wǎng)協(xié)議，甚至到了后來(lái)連 AMD 、字節(jié)跳動(dòng)、阿里云、百度等國(guó)內(nèi)公司也加入其中。

　　總之，為了制裁阿偉的騷操作，我國(guó)也是在收購(gòu)發(fā)生的第一時(shí)間，就跟英偉達(dá)和邁絡(luò)思這倆公司簽了協(xié)議。

　　從 2019 年 4 月開(kāi)始一直談判到 2020 年 4 月 16 日，最后我國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局公布了一份《 關(guān)于英偉達(dá)公司收購(gòu)邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案的附加限制性條件承諾方案 》，也就是開(kāi)頭提到的 2020 年第 16 號(hào)公告。

　　這公告里最重要的部分就是下面幾個(gè)要點(diǎn)。

　　

 

　　而這些里面最核心的，總結(jié)其實(shí)就是前兩條：

　　一，不準(zhǔn)捆綁銷(xiāo)售;

　　二， 6 年內(nèi)必須按照公平、合理、無(wú)歧視的原則，給中國(guó)市場(chǎng)賣(mài)顯卡以及配套設(shè)備。

　　其實(shí)就是相當(dāng)于明說(shuō)了，咱們好好做生意就行，別整那些幺蛾子。

　　所以理論上只要英偉達(dá)不故意犯事，按合同里寫(xiě)的來(lái)，基本不會(huì)出什么大事。

　　但問(wèn)題可能就出在這兩條上了。

　　對(duì)皮衣老黃來(lái)說(shuō)，他要考慮的不只有中國(guó)市場(chǎng)，還有美利堅(jiān)，畢竟英偉達(dá)總部就在加州呢，這就意味著他兩頭都不敢輕易得罪，起碼合約之內(nèi)的不能反著來(lái)。

　　結(jié)果到了 2019 年，美國(guó)對(duì)華芯片出口禁令持續(xù)升級(jí)，尤其是從《 2022 年芯片與科學(xué)法案 》到出口管制的次次調(diào)整，都是成體系的輸出壓力。

　　不止英偉達(dá)的 A100 、 H100 、 A800 、 H800 、 L40 、 L40S 、 RTX 4090 ，集成這些高性能計(jì)算卡的 DGX/HGX 系統(tǒng)也都不給賣(mài)了，甚至 A800 和 H800 等特供版芯片都受到影響。

　　這就明顯違反了 “ 公平、合理、無(wú)歧視的原則 ” ，白紙黑字簽的你小子咋能不認(rèn)呢?

　　雖然估計(jì)老黃也心里也一百個(gè)不情愿，但沒(méi)辦法，美國(guó)的法案和中國(guó)的只能選一個(gè)，所以違背跟我們簽的合同，就成了很大概率的事了。

　　雖說(shuō)有不可抗力的因素，但你也別以為英偉達(dá)就是無(wú)辜的。

　　除了 “ 公平、合理、無(wú)歧視地供應(yīng) ” 這條違反以外，咱可別忘了當(dāng)年簽到協(xié)議上，還有 “ 不準(zhǔn)搞壟斷、捆綁銷(xiāo)售 ” 這規(guī)定。

　　而英偉達(dá)在這方面，還真不好說(shuō)自己就是白蓮花一朵。

　　The Information 今年就有篇報(bào)道稱，去年英偉達(dá)最大客戶之一微軟，就因?yàn)槔�綁買(mǎi)網(wǎng)絡(luò)電纜之類(lèi)的基礎(chǔ)設(shè)施鬧的不愉快，但人家英偉達(dá)因?yàn)榭抠u(mài)這玩意已經(jīng)賺翻了。

　　4 月份當(dāng)季銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了兩倍多，達(dá)到 32 億美元，占其數(shù)據(jù)中心相關(guān)總收入的 14% 。

　　一些英偉達(dá)的客戶企業(yè)的員工也透露說(shuō)，如果他們同時(shí)買(mǎi)英偉達(dá)芯片和對(duì)家 AMD 的芯片，英偉達(dá)就可能會(huì)漲價(jià)或限制供應(yīng)，甚至延遲發(fā)貨;同時(shí)買(mǎi)他們家 InfiniBand 和以太網(wǎng)的網(wǎng)卡，以太網(wǎng)的交貨時(shí)間就會(huì)明顯更長(zhǎng)。

　　除了這些，也不知道是不是因?yàn)槭召?gòu) InfiniBand 以后吃到了甜頭，自打 2019 年以來(lái)，英偉達(dá)的收購(gòu)行為明顯增多。

　　其中多數(shù)都是關(guān)于 AI 基礎(chǔ)建設(shè)的，包括存儲(chǔ)、傳輸、計(jì)算、數(shù)據(jù)中心管理、故障處理啥的一堆技術(shù)。

　　圖源：智東西

　　平均下來(lái)，老黃最近三年來(lái)一年就要收購(gòu) 3 次，甚至光今年就達(dá)到了 6 次，平均花費(fèi)達(dá)到 69.8 億美金!

　　結(jié)果就是，在 AI 芯片這樣一個(gè)面向未來(lái)的領(lǐng)域，英偉達(dá)一家就占了 80% 以上的市場(chǎng)。。。

　　實(shí)際上，這幾年因?yàn)樗麄兊倪@些騷操作，不止全世界的科技巨頭們都紛紛抵制，各國(guó)政府也沒(méi)少對(duì)他們出重拳。

　　早在 2021 年英偉達(dá)打算收購(gòu) ARM 的時(shí)候，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)管理局( CMA )就說(shuō)發(fā)現(xiàn)了 “ 重大競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題 ” ，以國(guó)家安全和競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題為由啟動(dòng)多次深入調(diào)查;

　　集微網(wǎng)的相關(guān)人士透露，早在 2022 年英偉達(dá)就因斷供行為被舉報(bào)，我國(guó)相關(guān)部門(mén)已經(jīng)展開(kāi)調(diào)查;

　　而在大洋彼岸，今年 8 月份美國(guó)司法部就對(duì)英偉達(dá)開(kāi)始了壟斷調(diào)查，隨后韓國(guó)政府也下場(chǎng)出擊，這次重點(diǎn)就是查英偉達(dá)是否向其客戶施壓，比如向買(mǎi)英偉達(dá)顯卡的云服務(wù)商要求捆綁購(gòu)買(mǎi)別的產(chǎn)品，包括將服務(wù)器連接起來(lái)的電纜。

　　最近的一次甚至就在 12 月 6 號(hào)，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)也給他們那邊行業(yè)內(nèi)發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷，問(wèn)的也是英偉達(dá)是不是在賣(mài) GPU 的時(shí)候附帶商業(yè)和技術(shù)捆綁，以及合同是否要求他們購(gòu)買(mǎi)帶有 GPU 的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

　　然后過(guò)了沒(méi)幾天，就是現(xiàn)在這次，咱們就官宣了要對(duì)英偉達(dá)的反壟斷調(diào)查。

　　結(jié)果完事人家接受新浪科技采訪時(shí)，回了句：

　　“NVIDIA 憑借實(shí)力取勝， ······ ，我們很樂(lè)意回答監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)我們業(yè)務(wù)的任何問(wèn)題。 ”

　　

 

　　這話不止是跟我國(guó)這么回應(yīng)的，前面別的國(guó)家查他他也是這么一套詞，中譯中就是： “ 哥有實(shí)力，你隨意。 ”

　　雖然中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在占英偉達(dá)的份額只有 12.8% ，但這次制裁要真落下來(lái)的話，對(duì)它的打擊還挺大。

　　截止現(xiàn)在，英偉達(dá)的股票已經(jīng)跌了 3.63% 了，相當(dāng)于 1200 多億美金，這還沒(méi)算上后續(xù)可能跟上的罰款。

　　隔壁知危編輯部，今天也咨詢了上海融力天聞律師事務(wù)所的合伙人，對(duì)方表示：

　　按照《 中華人民共和國(guó)反壟斷法 》第四十七條等條款規(guī)定， “ 經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定實(shí)施集中，且具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的，處上一年度銷(xiāo)售額百分之十以下的罰款 ” ，如果查實(shí)構(gòu)成 “ 可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的 ” ，那結(jié)果就更加嚴(yán)重了。

　　

 

　　像當(dāng)年高通的 60 億罰單，實(shí)際上就是按 8% 的處罰來(lái)的，已經(jīng)接近頂格;如果按 2024 財(cái)年英偉達(dá)在中國(guó)的總營(yíng)收 103.1 億美元來(lái)算，這次英偉達(dá)可能會(huì)收到 10.3 億美元的罰單，折合人民幣約 74.66 億元。

　　像這樣的調(diào)查，基本上都需要 10 個(gè)月到一年左右的取證及聽(tīng)證會(huì)，至于具體金額多少，起碼還得等明年年底才能知道了。

　　盡管在技術(shù)上不得不承認(rèn)，英偉達(dá)確實(shí)相當(dāng)領(lǐng)先，但既然背靠全球化運(yùn)營(yíng)獲了利，自然也要承擔(dān)各種合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　最后，反壟斷也是件必要的事兒，如果把科技巨頭們比作是大樹(shù)的話，總需要人為修剪下這棵樹(shù)的枝干，讓陽(yáng)光也能照到它身下的那些小樹(shù)苗。

　　畢竟反壟斷所做的，就是讓這些小樹(shù)苗，也有長(zhǎng)成參天大樹(shù)的機(jī)會(huì)，好給市場(chǎng)松綁、讓創(chuàng)新有路。