全球IoT云平臺(tái)涂鴉智能向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計(jì)劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每份美國(guó)存托股票(ADS)17美元到20美元，預(yù)計(jì)發(fā)行4,359萬(wàn)ADS，每ADS相當(dāng)于1股普通股，按最高端定價(jià)且全額行使“綠鞋機(jī)制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達(dá)到10億美元，估值為126億美元。

　　根據(jù)更新后的招股書披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國(guó)際知名頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)，合計(jì)意向認(rèn)購(gòu)5億美元。

　　涂鴉智能成立于2014年6月，連接品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級(jí)解決方案。涵蓋了硬件開發(fā)工具、全球云、智慧商業(yè)平臺(tái)開發(fā)三方面。

　　此次IPO，涂鴉智能擬募資10億美元，主要用于研究、開發(fā)、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資等。

　　涂鴉招股書顯示，2020年?duì)I收為1.8億美元，同比增長(zhǎng)70%，賦能設(shè)備數(shù)量2.04億個(gè)，平臺(tái)提供超過(guò)25.2萬(wàn)個(gè)設(shè)備SKU。目前客戶數(shù)量超過(guò)5000家，覆蓋220個(gè)國(guó)家和地區(qū)。涂鴉智能業(yè)務(wù)正在高速增長(zhǎng)，其中，2020年凈收入擴(kuò)張率為181%。

　　涂鴉智能主要業(yè)務(wù)分為IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷、SaaS及其他，核心收入為IoT PaaS，2019年和2020年的收入占比分別為72.2%和84.3%。

　　招股書顯示，涂鴉2019年、2020年?duì)I業(yè)收入分別為1.06億美元、1.8億美元。目前涂鴉仍然處于虧損狀態(tài)，但虧損率在縮窄。2019年、2020年凈虧損分別為7048萬(wàn)美元、6691萬(wàn)美元;凈虧損率分別為-66.6%、-37.2%。

　　IPO前，涂鴉智能創(chuàng)辦人兼CEO王學(xué)集擁有22.0%的股權(quán)，創(chuàng)始人兼首席總裁陳燎罕、創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則各自擁有5.6%和4.2%的股權(quán)。NEA恩頤項(xiàng)目投資擁有23.9%的股權(quán)，是涂鴉最大的機(jī)構(gòu)投資人;騰訊擁有10.8%的股權(quán)。騰訊在2019年和2021年兩次投資涂鴉智能，總計(jì)投資總額約2.5億美元。

　　涂鴉智能此次公開的基石投資人陣容包括：騰訊投資、高瓴資本、CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、DIG(Dragoneer Investment Group)及老虎環(huán)球基金(Tiger Group)。